Hoofdstraat 123
4567 XY Bedum
Geboren 01-07-1980 te Winschoten
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: Gehuwd
Tel: 0599-27468
Mobile: 06-129238388
E-mail: voorbeeld@live.nl
Samenvatting
Ervaren financieel adviseur die goed is in het beheren van speciale financiële projectplanningen, van begin tot eind. Blinkt uit in het samenwerken met medewerkers van alle niveaus, waardoor bedrijfsdoelstellingen worden gehaald of overtroffen. Werkt goed in een sterk concurrerende omgeving, waarin leiderschapsvaardigheden de sleutel tot succes zijn.
Sterke punten
– Klantenservice
– Relatiemanagement
– Plannen van liquide middelen
– Aandelen
– Up-to-date kennis van de markt
– Financieel hulpverlenen
– Verslaglegging en analyses
– Verkoopvaardigheden
Ervaring
07/2010 – heden Persoonlijk financieel adviseur
Timber Financiial Group – New Cityland, CA
– Adviseerde klanten om financiële behoeften en doelstellingen vast te stellen.
– Overtrof de verkoopdoelstellingen van financiële producten gedurende elk kwartaal met 10%.
– Netwerkte continu en bouwde aan groter klantenbestand.
– Loste problemen van klanten op en beantwoorde vragen op financieel gebied.
– Gaf gedetailleerd, op onderzoek gebaseerd advies op strategieën om te voldoen aan de behoeften van de klant.
08/2007 – 06/2010 Persoonlijk financieel adviseur
Perkins Wealth Management – New Cityland, CA
– Verkocht aandelen en obligaties aan welvarende individuen.
– Maakte gebruik van markt- en financiële gegevens om adviezen te onderbouwen.
– Hield de markt in de gaten en paste de plannen van klanten aan indien nodig.
Opleiding
2005 BBA: Economie
University of California – New Cityland, CA
Certificaten
Certificaat financieel plannen
Licenties voor serie 6, 7 en 66.